about AI硬件：下半年受到美国政治风险压制的光模块板块，今天迎来重大反转。

市场传出消息，微软近期在向特朗普政府施压，要求其放弃有关禁止从中国进口新型号光模块的计划。

据业内数据，微软在美国有35个数据中心正在建设，另外计划兴建134个。

其它科技巨头同样有类似的规划：亚马逊AWS在美国本土在建的数据中心有30-40个，规划建设中的有110-130个，规模跟微软半斤八两；谷歌、Meta、甲骨文排在第二档，各自在建的有20多个，规划建设中的各有70-80个。

还有OpenAI和软银合作的Stargate星门联盟，SpaceX的X AI也都在砸重金扩建数据中心。

如此多的数据中心在建，对未来一两年的光模块需求，堪称是天文数字一般。但从供应格局来看，目前中国厂商占据了全球光模块出货量的三分之二。全球TOP10厂商里面，中国独占7席，分别是中际旭创、新易盛、光迅科技、海信宽带、华工正源、索尔思、剑桥科技。

而在高端的800G、1.6T光模块市场上，中国厂商的份额更在70%以上，垄断程度更高。其中，中际旭创占比28%+，新易盛占比约18%，两家加起来就接近全球份额的一半了。

尤其是北美的科技巨头们，微软、AWS、Meta、谷歌四家，对中际旭创和新易盛的依赖更重。

如果中国光模块的进口，忽然被禁了，美国的Coherent和Lumentum根本无法在短期内满足市场需求。

微软的态度很明确，如果没有了来自中国的光模块供应，美国的数据中心建设将完全停摆。即使有再多AI芯片，也只能放在仓库里吃灰。

这确实是个现实的问题，美国政界那边不得不投鼠忌器，尽量延后出台禁令的时间与可能性。

受此消息刺激，今天光模块板块录得大涨，中际旭创涨15%，新易盛涨17%，天孚通信涨14%。