通胀加息压不住，美股AI半导体大反弹..

周三开盘，纳指涨超1%，AI算力、半导体产业链大反弹，费城半导体指数大涨超4%。半导体产业景气，暂时打赢了加息压力。

本轮反弹原因：一是AI算力需求彻底证伪衰退担忧，核心云厂商业绩大超预期，全年指引上调，证明大厂AI基建投入没停，彻底打消了市场的悲观情绪，带动英伟达、AMD、博通、台积电集体反弹。

二是存储芯片供需缺口极度紧张，海外大厂产能早已被提前锁单，新增产能短期无法释放。叠加AI服务器高带宽存储刚需，美光、闪迪、SK海力士全线大涨，成为当天最强分支。

科技板块并非铁板一块，有真实业绩、供需支撑的芯片、存储标的持续走强；而AI落地缓慢、投入产出失衡的微软等权重股持续走弱。

英伟达虽短期风波不断、前两天跌近10%，但机构普遍认定只是短期噪音，核心逻辑未破。说句大家熟知的行话：短线震荡，不改长期趋势。

$工业富联(SH601138)$ $英伟达(USNVDA)$ $新易盛(SZ300502)$ 科技疯汇科技新一科技新一科技新一科技新一科技新一美股存储芯片集体大涨