$英伟达(NVDA)$ 下一季度指引，英伟达PE只有14了而且2027年算力还是异常紧缺。google 说他们在2027年没有多余的算力了；AMD 2027年展望，数据中心的AI 营收，还可以再涨100%。上面这些不是预测，是他们CEO亲口所说。美光预计2027和2028年存储供需比2026年更紧张：NAND：2027/2028行业位出货量增长约中二十几个百分点，但供应持续受限。DRAM：2027/2028行业位出货量增长约低二十几个百分点，同样供应紧张。HBM位出货量增速将在2028年前持续超过传统DRAM。