【下周市场行情展望】政策加持的科技赛道，调整后的机会！

周末政策利好集中落在两大细分：人形机器人、具身智能、AI应用，以及国产半导体设备和材料！

机器人、具身智能借着养老场景落地的政策，逐步从题材炒作转向订单兑现的阶段，长期逻辑持续夯实！半导体板块要分开看待，板块整体周五资金流出，但国产化设备、材料细分方向有资金逆势布局，和海外行情的联动性正在减弱，有望走出独立的产业行情！

除此之外，军工、商业航天估值处于年内低位，事件催化较多，同样具备观察价值！