中美博弈拼的是硬实力，核心赛道要满足两个硬条件：一是我们有能力卡别人脖子、或者别人卡不住我们的，二是能落地到产业、有真实业绩支撑，不是纯炒概念的方向，主要分三类：第一类是物理AI相关的AI应用落地赛道这是我们现在比美国有优势的方向，美国AI卡在上游算力，我们的优势在下游应用落地，包括具身智能、人形机器人、无人机、无人驾驶、AI眼镜、AI家电这类能直接对接消费场景、市场空间够大的赛道，这些是AI从线上走到线下的核心载体，也是我们的AI企业能弯道超车的地方。第二类是卡脖子自主可控赛道就是别人现在会卡我们、我们必须自己做出来的方向，包括半导体全产业链（设备、材料、芯片设计制造）、高端制造、工业软件、信创、6G通信这些，这些是硬科技的基本盘，没有这些永远被别人牵着走，也是国家队长期布局的核心方向。第三类是新能源领域的优势赛道我们已经在全球形成绝对优势的产业链，包括光伏、储能、新能源车核心部件、固态电池这些，这些是我们能反过来卡别人脖子的方向，也是出口创汇的核心支柱，长期逻辑不会变。最后说下参与的原则：这些都是长期方向，不等于现在就能买，洪攻略只做有城门立木的板块，有立木才参与，参与就买立木股，没有立木的时候别瞎埋伏，别把长期逻辑当成短期抄底的理由。