11月2日 A股市场重要公告

利好公告/订单与业绩亮点

1. 大华股份：子公司中标中国移动2026-2027年新一代人工智能超节点设备集采项目，中标金额约26.3亿元（含税），已超出董事会此前审议的预计金额。2. 澜起科技：预计2026年第四季度交付的互连类芯片在手订单金额25亿-27.9亿元，主要增量来自DDR5内存互连芯片；PCIe 6.0 Retimer已列入PCI-SIG供应商名录。3. 远东股份：10月中标/签约千万元以上合同合计14.98亿元，包括北美算力中心线缆2.77亿元、宁德智能制造线缆2亿元、国家电网项目2.55亿元。4. 源杰科技：100G PAM4 EML产品已批量出货，200G PAM4 EML客户验证稳步推进；对明年NPO及CPO方向产品出货持积极态度。5. 立讯精密：DAC、NPC等产品已批量量产，光模块已定点和小批量量产；CPC和XPO与头部客户方案验证中，预计明年下半年陆续量产。6. 大普微：PCIe 6.0主控芯片及SSD产品研发按计划推进，预计2027年进入量产状态。7. 国际复材：T布已向主流客户小批量供货，当前供给仍存较大缺口；二代布受产能约束，供货以战略客户为主。8. 回天新材：半导体封装用胶部分产品实现批量供货，光模块用胶持续推进客户测试导入。9. 泰瑞机器：拟以增资及股权转让方式收购亿芯微不低于51%股权，切入存储模组业务；业绩承诺2027-2029年净利润累计不低于1.46亿元。10. 渤海租赁：控股子公司拟出售22架附带租约飞机租赁资产，市场价格约13.98亿美元（折合约93.96亿元），有利于优化飞机资产结构。

中性公告

1. 中阿联合声明：双方签署北斗卫星导航系统应用、产供链、绿色发展、本币互换、数字支付和数字货币等领域合作文件；阿方重申坚定奉行一个中国原则。2. 香港交易所：旗下衍生产品结算所开始接受中国国债、政策性银行债券及财政部债券作抵押品；2027年3月起将衍生产品收市后交易时段收市时间延长至凌晨4:15。3. 央行：将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年，31家机构申报需求，申请额度超1000亿元。4. 首批主动ETF已有16只完成募集；中欧瑞博以自有资金1亿元追加跟投旗下主观及量化策略产品；年内私募自购合计20.03亿元。5. 中上协：前三季度境内上市公司营收56.8万亿元同比+5.9%，净利5.1万亿元同比+8.5%；4079家盈利，超三成营收净利双增；民营上市公司营收、净利分别增长13.5%、22.6%，208家扭亏。6. 三季报行业：电子板块净利增速唯一超2倍，有色金属、商贸零售、计算机等亦高增；半导体等二级板块增速超2倍；20只非金融地产股自由现金流超百亿。

风险提示与澄清

1. 万辰集团：因涉嫌未及时履行关联交易临时信息披露义务等信息披露违法违规事项，证监会决定对公司立案；公司称相关事项已整改，经营正常。2. 迈信林：算力设备采购合同对方再次违约，合同金额约8.90亿元，公司已支付订金2.67亿元；截至10月31日对方未实际交付，订金回收、违约金获取及设备交付均存不确定性。3. 生猪价格走弱：10月第5周全国活猪价格10.41元/公斤，环比-2.8%；猪肉集贸市场价格20.35元/公斤，环比-1.2%；猪肉批发市场均价15.49元/公斤，环比-1.3%、同比低13.8%。4. 贵金属波动加大：沪银跌近4%、沪金跌近3%；工商银行、光大银行提示贵金属市场价格波动风险，提醒理性投资、控制仓位。股东/股权变动（含港股）

1. 贝莱德增持长飞光纤光缆H股至7.32%；减持美团-W至5.79%、比亚迪股份H股至6.87%、胜宏科技H股至4.13%、中金公司H股至5.83%。2. 摩根大通增持澜起科技H股至7.40%、中际旭创H股至15.05%、天齐锂业H股至12.01%、康龙化成H股至18.95%。

宏观&行业动态

1. 央行11月3日开展第三次证券、基金、保险公司互换便利操作，31家机构申报额度超1000亿元；首批主动ETF已有16只完成募集，私募年内自购超20亿元。2. 中上协三季报：境内上市公司营收56.8万亿元同比+5.9%，净利5.1万亿元同比+8.5%；民营上市公司营收、净利分别增长13.5%、22.6%。

解析：今日公告主线是AI算力订单与存储涨价链继续强化，回购增持、央行互换便利和主动ETF募集为资金面提供支撑；中上协三季报显示电子等行业高增、民营企业改善，地产高频数据边际回暖。风险端需留意信披立案、合同违约、生猪价格走弱、贵金属与油价大幅波动、海外AI投资回报担忧及贸易摩擦。仅为公告梳理，不构成投资建议。