2026.11.1 周末重磅财经汇总｜周一A股前瞻梳理

整理本周周末全部核心财经大消息，利好、政策、产业、数据、海外一网打尽👇

【重磅利好 & 政策】

1、央行新规11月2日正式落地政策利率换锚机制优化，工作日常态化开展隔夜逆回购（利率1.25%），7天逆回购改为税期、月末按需投放，流动性管理更精细化，呵护市场资金面。

2、多部门周一重磅座谈会落地央行、证监会、金融监管总局联合开会，面向机构、银行双主线：

• 对机构：优化资本市场支持工具落地

• 对银行：完善股票回购、增持再贷款政策目的打通资金传导，让托底政策真正落地。

【A股三季报整体超预期（四年最佳）】

3、全市场5224家A股三季报全部披露完毕前三季度总净利润5.1万亿，同比+8.5%，73%企业实现盈利，整体盈利质量创四年新高。其中科创板净利同比暴增4.7倍，硬科技成长爆发力突出。

【产业资本大回购，托底信号明确】

4、10月A股回购潮持续升温全月拟回购总额超950亿，过半为注销式回购，实打实增厚股东权益。

5、周末多家大厂密集抛出大额回购预案长鑫科技、佰维存储、弘信电子、亨通光电等，存储、光电、电子赛道产业资本集中出手护盘。

【资金动向：机构调仓方向曝光】

6、三季度QFII调仓路径清晰重点加仓创新药、高股息红利两大主线，偏防守+价值修复。7、北交所质量持续提升37家北企前三季度净利润同比翻倍，专精特新成长持续兑现。

【宏观经贸利好】

8、中秘自贸协定升级议定书11月1日正式生效双边关税持续优化，利好外贸、消费、跨境产业链。

【市场风险警示】

9、周末两则重要利空原中石化董事长傅成玉被查；交控科技董事长被留置、辞任职务，国资、轨交板块情绪短期或受影响。

【海外动态】

10、外围市场扰动持续俄罗斯延长柴油出口禁令、美伊重启谈判，带动油价、金价盘中大幅波动，周一资源、贵金属存在情绪联动。