半导体｜手握大额订单 10家核心公司行业背景：存储大厂千亿级设备采购落地，国产设备、先进封装、测试设备全面替代提速，行业高景气延续1. 北方华创：国产设备绝对龙头，持续中标存储大厂招标，切入混合键合新赛道

2. 中微公司：刻蚀设备主力，业绩翻倍增长，先进制程设备批量交付

3. 中芯国际：晶圆代工龙头，产能利用率持续走高，带动全产业链需求扩容

4. 江波龙：存储模组龙头，深度受益芯片涨价周期，业绩爆发式增长

5. 拓荆科技：薄膜沉积设备龙头，混合键合赛道卡位领先，处于放量初期

6. 盛美上海：湿法设备龙头，在手订单170亿+，存储产线项目持续落地

7. 长川科技：半导体测试设备核心，高端SoC、存储测试设备订单饱满

8. 通富微电：高端封测龙头，2.5D/3D封装满产，算力芯片需求持续爆发

9. 精智达：拿下十亿级测试设备大单，深耕DDR5、HBM高端存储测试

10. 芯原股份：半导体IP龙头，在手订单146亿+，算力芯片定制业务高速增长