"吃药喝酒"再现成长赛道溃败的同时，防御板块被资金抱团：白酒全天强势，泸州老窖、皇台酒业、迎驾贡酒、古井贡酒涨停，板块资金净流入26亿全场最强。CRO/医疗服务午后拉升，万邦医药、睿智医药20CM涨停。银行继续走强，四大行A+H总市值首次突破10万亿。航运港口受中远海控业绩带动逆势上涨。本质不是这些板块基本面突然变好了，而是风险偏好极低时，低估值+高股息+业绩确定性成了资金唯一的避风港。结构性火种脑机接口午后异动，澳洋健康3连板，北京脑科所国家重大专项启动形成催化。固态电池震荡反弹，上海洗霸涨停。折叠屏方向蓝思科技表态产线满产，消费电子创新周期从预期走向交付。但这些题材持续性偏弱，在指数放量下跌环境下容易"一日游"。