国产替代大时代

英伟达2026年上半年在华AI加速器出货量同⽐骤降 44% ⾄ 67.8万颗，市场份额进⼀步萎缩⾄ 34%，其来⾃中国市场的数据中⼼营收占⽐也从三年前的逾20%骤降⾄约9%（甚⾄在部分单季财报⼝径中萎缩⾄占总数据中⼼收⼊不⾜1%）。与此同时，以华为昇腾（出货 57.2万颗，较上年同期的30余万颗⼏乎翻倍，市场份额跃升⾄ 28%，与英伟达差距从⼀年前的31个百分点急速收窄⾄仅 6个百分点）为⾸的本⼟芯⽚阵营合⼒拿下了 66% 的市场份额。阿⾥平头哥（7%，约14.1万颗）、寒武纪（5%，约10.0万颗）、百度昆仑芯（4%，约8.0万颗）、海光信息（3%，约6.0万颗）紧随其后；IDC持续追踪的11家中国本⼟AI芯⽚⼚商中有9家在2026年上半年实现了出货量同⽐正增⻓。

⾮GPU架构⾸次反超通⽤GPU：以NPU、ASIC及DSA（领域专⽤架构）为代表的⾮GPU加速卡出货量达到 101.6万颗，同⽐暴增 80%，以 50.6% 的占⽐在绝对数量上⾸次历史性地反超了同⽐萎缩 26% 的传统通⽤GPU加速卡（99.1万颗，占 49.4%，IDC预测2026全年传统GPU出货量将进⼀步萎缩9%）。在101.6万颗⾮GPU芯⽚中，华为昇腾NPU、阿⾥平头哥PPU、寒武纪思元MLU以及百度昆仑芯XPU这四家本⼟企业合计包揽了⾼达 95% 的市场份额。