【SK海力士：预计存储供不应求持续至2030】近日，SK海力士在三季度业绩沟通会上给出市场判断，受AI基础设施持续扩张影响，存储芯片供不应求的局面预计延续到2030年。SK海力士认为AI已经形成正向循环，AI落地带来效率提升，反过来持续推动数据中心投入，需求主体也从少数大厂扩散到各类企业与各国机构。
需求端短期由企业级、消费级AI带动，中长期将依靠自动驾驶、机器人这类物理AI持续拉动。供给端存在明显约束，先进存储制程研发难度持续抬升，新建晶圆厂周期漫长，产能释放节奏跟不上需求扩张速度。
SK海力士同时提到，AI存储逐步走向客制化联合开发，未来行业周期波动会比传统存储时代更加平缓，不易出现过往剧烈涨跌。
SK海力士计划在今年四季度实现HBM4在出货与营收规模上超过HBM3E，同时把321层NAND工艺在韩国本土产能中的占比提升至50%以上，加码企业级SSD供给。