一个很容易被忽略的信号，正在悄悄改变海外资金预期。CME美联储观察最新数据：10月，市场几乎笃定不加息，维持利率不变概率92.8%。但重点在12月！到12月，维持利率不变的概率不到两成，74.8%的概率，市场押注还要再加25个基点。也就是说，交易员在定价：通胀下不去，美联储加息的靴子，可能年底还要落地。一旦加息预期发酵，美债收益率上行，高估值的科技成长股，估值压力还在。隔夜纳指、半导体刚刚遭遇重挫。短期是泛林业绩指引带崩产业链，长线，还有加息预期这把悬着的刀。对于A股的算力、半导体赛道来说，这又是一层隐藏的利空。悬念来了：通胀数据如果反弹，12月加息会不会成真？

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