科技永无止境 全球科技又开始新高了，科技主角是SPX和TSL、NV 1、存储链：外围存储股已经连涨三天，映射过来保持平稳就好 2、算力链：SPX从火箭发射变为算力基建公司，首次季度盈利；AI板块收入76亿、超过星链与火箭总和，占收入一半以上 “AI投入=利空”的等式证伪，再一次证明算力基建永无止 境 3、NV!GTC柏林的“AI工厂"叙事是新变量 模块化AI厂部署最快压缩到14天、五层产业体系（能源、加速计算、AI工厂、模型、智能体） 科技这么好，这市场反弹就妥了？ 共振来看，不是这样的！ 昨日是题材爆发点，围绕的是并购、消费出口、涨价！ 今日延续昨日题材 看点是 1、消费 虽然科技全球领涨，但实际对于消费热情更好，主要是出口小商品类！昨晚对于AI短剧和农产品涨价有偏压力，消费出口反而催化！ 2、福建！有关方面 将举办台湾光复纪念活动，直接催化福建本地板块！ 3、涨价！增量几个 MLCC的订单交付周期已进一步延长至52周、印尼减产预期推动镍价上涨，全球正走向升温2.8°C 4、新增风口：物理AI训练（真实数据训练）和智算云服务、海外航发 碳纤维AI 安全；新增题材比较多，盘中继续跟踪这些 ETF是主要力量 最新情况是：要求推动市场各方形成合力，保障首批主动ETF平稳落地运行。市场调整后继续新高，必定有新的风格产生，这个风格要有“格局”、有“方案"！ 最新指引：以先进技术改造提升传统产业」与设备更新 —做主题，永远先看「利好出自哪里」，再看「想象空间多大」。【观点仅供参考，不作为投资依据，据此操作，风险自担。股市有风险，投资须谨慎。】