假期归来第一枪：盯紧这四条主线：

一、AI算力硬件（进攻主线）

中际旭创、天孚通信、海光信息、寒武纪、中国巨石、瑞芯微。光模块和PCB假期外围映射最强，中际旭创被多家券商联合推荐，中国巨石电子布涨价逻辑硬；半导体设备国产替代加速，海光、寒武纪、瑞芯微都在订单放量期。这条线弹性最大，但如果开盘集体高开5%以上，先别追，等回踩确认承接。

二、创新药/CXO（高低切换方向）

药明康德、恒瑞医药、凯莱英、百济神州、三生制药、欧林生物。药明康德是10月金股里被推荐最多的，估值在历史低位，TIDES业务订单充足；10月下旬ESMO大会还有催化。节前三天就有资金从电子通信往医药切，如果科技股高开低走，医药很可能接棒。

三、资源品+红利资产（防守压舱石）

紫金矿业、中国宏桥、赤峰黄金、工商银行、江苏银行、中国神华。工业金属供需逻辑有支撑，紫金矿业铜金锂三轮驱动；银行板块节后历史胜率高，资金回流第一站。但中国神华10月8日当天有218亿限售股解禁，短期有抛压，别开盘就冲。

四、地产链（政策催化）

保利发展、招商蛇口、海信视像、美的集团、华侨城A、招商积余。10月1日起首套房贷财政贴息正式实施，中央财政首次对个人房贷贴息，后周期家电、建材、物业弹性更大。但别当大牛市看，贴息更多是脉冲式带动，持续性要看销售数据验证。

操作上记住三句话：高开不追、仓位别满、三季报是试金石。明天开盘先看量，有量有承接再动手，没量就多看少动。

不作为投资推荐！仅供参考。A股财经