【半导体引领，科技开启上升通道】

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一、科技指数突破

美股周一全面走强，纳指涨2.26%突破四个半月整理平台，标普500涨1.49%。催化来自AI应用端：Meta消费级AI智能体Muse登顶美国App Store免费榜，超越ChatGPT，市场重新定价智能体普及带来的服务器CPU需求。

市场观点认为，智能体大规模应用将拉动推理及基础设施负载。

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二、半导体全面爆发

Meta涨11.43%，获富国银行上调目标价；AMD涨9.95%，盘中市值首破1万亿美元，成为继英伟达、博通、美光后第四家跻身该俱乐部的美国芯片公司，9月累涨约30%。Meta为AMD第二大客户，贡献约5.5%营收，双方今年2月签署6吉瓦GPU部署协议。

美光、台积电、英伟达同步跟涨，SOXQ半导体ETF涨4.32%，过去一月资金净流入约2.69亿美元。

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三、原油承压回落

布伦特跌破100美元，美原油连续跌4.23%。美伊外交缓和、沙特管线恢复预期增强，地缘风险溢价回吐。埃克森美孚跌3.14%，伯克希尔跌1.02%，传统能源承压。

科技与能源跷跷板下，资金加速向AI算力主线集中。

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