最近翻公募机构的调研记录，发现近一个月有超120家机构扎堆扎进医药生物赛道，光上周就有37家公募组团去调研3家创新药上游企业。
其实逻辑很实在，之前医药板块跌了快3年，不少细分赛道的估值已经跌到近10年30%分位以下，像CXO、医疗设备的头部公司，2024年的业绩增速普遍回到25%以上，叠加医保谈判规则边际放宽，之前压在行业头上的政策乌云散了大半。
不少基金经理明着说现在是“蹲黄金坑”，毕竟医药是少有的兼具刚需属性和技术迭代空间的赛道，既不愁基本盘，又能靠新品放量打出超额收益，换谁都想提前埋伏等风来。不少被调研的药企甚至一天要接3波机构的对接，研发部门的负责人连开5场视频会，反复讲解自研管线的落地节奏。
不过这里得给普通投资者提个醒：机构扎堆≠闭眼冲，很多机构调研的标的，大多是还没进入主升浪的细分隐形冠军，不少小票流动性还没完全起来。
现在持仓医药的基民也不用急着割肉，机构这么密集扫货，说明底部的共识已经在慢慢形成，至少接下来板块的向下空间已经被牢牢焊死了。
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