注意人工智能和制造业又来利好了！工信部将大力发展开源基座模型和垂类模型，夯实智能制造软硬件基础，促进产业升级、绿色转型和企业协同发展。重点关键词是：创新、扩容、增强、培育。核心不是单纯推通用大模型，而是以开源基座打底、垂类工业模型落地，打通AI技术到工厂场景的断层，跳出纯算力炒作，意在引导产业从试点走向规模化复制，兼顾绿色转型与产业链协同。相比通用AI，工业AI订单确定性更强，可交付落地方案的企业，纯模型研发标的弹性有限。需要警惕短期情绪炒作，业绩兑现才是估值核心。重点利好工业模型服务商、工业软件、工业数据治理、产线智能硬件。