不要认为AI没有泡沫，这个周期跟光伏和风电、锂电没什么本质上的区别。其核心还是说下游能否承接上游的产能释放，现在的物料短缺，一旦因为下游需求不足引发放缓，则不存在短缺了。唯一缺的，还是存储，请务必弄明白其核心本质。存储是未来科技革命必须的东西，为什么？因为目前的计算机无法突破物理学上的定义，软件层面的发展对于内存的需求无穷无尽，除非能够出来一款颠覆现在设计的计算机架构。