周末消息不少，挑重点说。光模块这条线消息最密集，1.6T订单排到明年，测试设备也开始紧缺，加上华为OCS交换机下周发布，算力硬件这条主线的催化还在持续。但要注意，很多相关个股已经涨了一波，消息出来容易变成利好兑现。机器人电子皮肤、AI短剧、染料涨价、华为三折叠这些属于支线题材，能不能走出来得看资金认不认，很多可能就是一日游。宏观面上美国CPI超预期，加息概率升温，下周议息会议是个变量。不过市场往往提前消化，真落地了反而可能是利空出尽。消息面只能做参考，周一还是得看盘面谁在放量、谁在领涨，别光看消息就冲动下手。