周末聊股市——我们关注的板块走势追踪9.131.硬科技国产链:近期国产链表现明显弱于海外链，不是国产链没戏了，而是节奏完全不同，和二季度科技牛行情一样，国产链晚于海外链主升也晚于海外链见顶。本周国常会重点讨论了算力网建设，已定调算力网是ai核心基建，国产服务器算力芯片液冷散热算电协同储能光通信光纤光缆等方向依然是重点。2.硬科技海外链:海外链受益于英伟达产业链的强势表现，本周连续强势高位波动，pcb光通信铜缆高速连接等方向已经突破八月高点，收复七月跌幅的一半，周五元件通信光纤光缆mlcc玻璃玻纤等方向也出现了资金回流转强，下周仍然有强者恒强的预期。3.软科技:本周ai应用多个细分冲到八月高点附近并没有持续突破，反而出现明显的游资量化大幅高位兑现动作，连续三天快速下杀已经回到八月底部的支撑，没有跟上看长做短的小伙伴没必要再割肉，耐心等待止跌回稳。算力租赁走势和多数ai应用细分大致相同。4.券商保险:本周券商金融科技数字货币连续缩量调整，又回到八月底部的支撑附近，这和软科技走势相同，需要看长做短，跟不上节奏的就忽略短线波动影响。调整下来才是绝佳布局机会，接下来的行情离不开大金融的助力，券商保险继续看长做短，冲高减跌下来接回。5.有色金属:有色金属受老美加息降息预期影响波动加大，看着挺吓人，实际是箱体震荡走势。下周加息利空落地后会重启行情，重点关注有色贵金属黄金白银工业金属铜钨，小金属破位先等止跌回稳再逢低低吸。6.创新药:医药本周破位缩量下杀，筹码已经比较稳定，自八月的调整行情接近尾声。市场上有两种声音，看空者认为医药行情已经结束，我们看这波六月开启的主升行情还差最后周线一笔向上，认可的可以作为防守方向布局。