9月1日，马斯克G20发出警告：全球即将面临电力危机，而中国大概率是个例外

国际能源署发布的报告显示，全球电力需求增速已经连续两年超过经济增速，这是过去三十年里除了危机年份之外首次出现的现象。过去十年全球电力需求年均增长2.6%，而未来五年预计将达到3.6%，增速提高了近一半。

拉动用电增长的不只是AI。电动汽车在普及，空调在全球变暖背景下使用率越来越高，工业电气化也在推进。但AI是其中最猛的变量，因为它的增长是指数级的。传统行业用电增长百分之几就已经很高了，AI是每年百分之四五十的往上跳。

这种情况下，电力供应能不能跟得上，就成了大问题。建发电厂不是搭积木，火电要环保审批，水电要地理条件，核电建设周期长达十年，就算是风电光伏，也要配套电网、储能才能稳定输出。欧美很多国家电网基础设施老化，投资不足，审批流程漫长，想快速增加供电能力难上加难。

这就是为什么马斯克会说中国是个例外。

中国的电力体系，已经提前为这个时代做好了准备。截至2025年底，全国发电装机容量达到38.9亿千瓦，稳居世界第一。仅仅2025年一年，新增装机就有5.42亿千瓦，这个增量比很多国家的总装机还多。

更关键的是结构。中国的风电和太阳能发电装机合计已经达到18.4亿千瓦，历史性超过火电，成为第一大电源。太阳能装机一年增长35.4%，这个增速刚好和AI芯片的增速对上。别人缺电的时候，中国还在快速地造电，而且是清洁便宜的绿电。

光有发电能力还不够，还要能送得出去。中国建成了全球唯一的特高压交直流混合电网，220千伏及以上输电线路超过100万公里，西电东送、北电南供，哪里缺电就能往哪里调。全国一张网的优势，在用电波动大的时候体现得尤其明显。

而且马斯克提出，全球 AI 芯片产量每年增长 40% 到 50%，但中国以外地区的电力供应增速只有 10% 到 20%。照这个速度，2027 年全球 AI 芯片领域将出现至少 15 吉瓦的电力缺口。

15 吉瓦是什么概念？差不多是整个北京市夏季用电高峰负荷的三分之一。而这还仅仅是 AI 芯片这一个领域的缺口。

很多人可能没意识到，人工智能本质上是一个 "电老虎"。训练一个大模型，耗电量相当于几十万家庭一天的用电量；一座大型 AI 数据中心，运行起来堪比一座中等城市的用电负荷。芯片运算要耗电，散热冷却要耗电，存储传输还要耗电。过去大家聊 AI 竞争，都在比谁的芯片更先进，谁的算法更厉害。现在马斯克把窗户纸捅破了：算力的天花板根本不是芯片，是电。

这件事在美国已经显现出苗头。谷歌、Anthropic 这些 AI 大厂，最近都在向 SpaceX 租用算力，不是因为 SpaceX 的芯片最好，而是因为 SpaceX 自己建了发电厂，能直接供电。

美国很多地方想新建数据中心，电网接入要排队等 18 个月，有的甚至直接被电网公司驳回，理由很简单：供不上。美国能源信息署的数据也印证了这一点。

很多人没注意到一个细节：马斯克说的是"中国以外地区"电力增速只有10%到20%。言外之意，中国的电力增速远高于这个水平。事实也确实如此，中国全社会用电量2025年突破10万亿千瓦时，每年新增的电量就相当于一个中等国家的总用电量。

当然，马斯克也提到了芯片出口限制的问题，中国暂时不能用最先进的芯片建数据中心。但换个角度看，这也给了中国时间窗口——等电力基础设施准备充分了，算力产业自然会水到渠成。毕竟芯片可以想办法，电不够是真没办法。

其实这件事最值得思考的地方在于，我们正在见证一个底层逻辑的切换。

过去几十年，发展高科技靠的是人才、资本、技术。未来可能还要加一条：电力。一个国家能供应多少稳定、廉价的电力，直接决定了它能承载多少算力，能在AI时代走多远。从这个意义上说，电力正在成为新经济时代的"硬通货"。

马斯克的警告不是唱衰，是实话实说。他自己就在疯狂布局发电，SpaceX买燃气轮机，特斯拉搞虚拟电厂，都是为了给AI业务备足粮草。当全世界的科技巨头都在为电发愁的时候，中国提前几十年布局的电力基础设施，正在变成一笔意想不到的战略资产。

这场即将到来的电力危机，对很多国家来说是挑战，对中国来说则是机遇。别人卡脖子的地方，我们有底气；别人缺的东西，我们富余。这不是运气，是几十年持续投入电网、持续发展能源产业攒下来的家底。

接下来的几年，全世界会越来越深刻地体会到：电力才是AI时代真正的门槛。而中国，已经站在了门槛里面。