光模块2028年规模或近1500亿美元周二大概率继续存量博弈行情，适当关注这些板块：1. AI算力硬件（光模块/CPO、PCB、液冷）

催化：海外大模型迭代，海外算力资本开支预期提升，周一板块批量涨停爆发。周二看点：不适合追高。看中军龙头资金是否持续流入；如果开盘分歧，优先看低位补涨分支，回避短期已经暴涨的中位个股。

2. 创新药/CXO

医保谈判落地，悲观预期充分释放，处在相对低位。周二看点：不追大涨，看是否出现企稳低吸机会，博弈政策预期修复；板块爆发力偏弱，适合波段，不适合短线猛打。

3. 高股息公用（水电、火电）

前期资金抱团防御，周一资金流向成长出现回调。周二看点：指数如果走弱，这个板块又会重新体现抗跌属性，适合底仓配置；行情走强的时候，它容易走弱，属于对冲仓位。

4. 消费（白酒、食品）

催化：中秋、国庆假期临近，旺季预期逐步发酵。周二看点：属于低位轮动方向，不会连续大阳线，逢低观察，短线预期不要太高。

5. 贵金属

催化：海外美联储政策摇摆、地缘冲突反复扰动。周二看点：和美债收益率高度绑定，只适合做对冲仓位；科技成长行情走强的时候，贵金属容易被资金抛弃。

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