今夜沸腾！ 高盛喊出光模块1485亿美金目标 明天恐怕又要大高开了？

刚刚财联社传来一条重磅消息：

高盛大幅上调全球光模块市场预测，预计2026-2028年规模分别达677亿、1314亿、1485亿美元，较此前上调33%-115%。主因AI服务器向高速网络迁移，单芯片所需光模块增加，推动800G、1.6T等需求放量。

从高盛这份研报来看，其上修光模块市场不止因为AI服务器数量增长，更关键的是AI服务器向高速网络架构迁移，以及单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加。

从这个理由来看是很充分的，但是这么高的预期也伴随着风险，一旦CPO等新方案加速进入市场，那么带来竞争有可能改变格局或产能与交付风险、市场预期过高风险，最为警惕的还是AI资本开支不及预期的风险。

不要看高盛如何喊，其最近减持中际旭创H股是实实在在的行动。

最后，这份研报是盘中已经有的来，今天板块已经大涨，晚上又发酵，明天如果继续高开，就要三思而后行了。