OCS最新的逻辑就是英伟达也开始用，需求增量相当于谷歌TPU。

AI大集群越来越大，客户想要算力能灵活组合：大任务用大集群，小任务用小集群。

传统布线是死的，OCS可以软件动态改光路，实现集群自由拆分合并。这也是进入大集群时代为什么都开始选择OCS的原因。

英伟达当前策略是多路线并行送样验证：MEMS / 液晶 / 压电陶瓷在前，硅光波导放在远期。

第一层（近期）：当前柜间64port小端口OCS（2027年规模交付）——优先选择成熟的MEMS、液晶，已有谷歌大规模量产验证的方案：

MEMS路线相关公司：光库科技 / 炬光科技：MEMS路线收发无源器件+整机代工。

液晶DLC路线相关公司：腾景科技：液晶DLC路线收发无源器件，英伟达重点测试路线。

第二层：远期路线——硅光波导

硅光波导具备全固态、纳秒级切换、体积更小等优势，是英伟达明确的远期偏好，但当前SOA/波导良率不足、插损偏高，仍处于样品验证阶段，预计2028年之后才可能成为主力路线。

德科立：A股唯一主打硅光波导OCS整机，匹配NV「偏好小端口」这个产品形态。