Epoch AI报告说华为AI算力只有英伟达4%，2028年降至1%——但这份报告的前提，可能正在被现实推翻。

先说数据本身：

Epoch AI估计2026年华为产出不足英伟达AI算力的4%，若仅依赖国产HBM，2028年可能降至约1%。McGuire的预测更悲观：2027年降至1.1-2.2%。

但这份报告有两个关键漏洞：

第一，报告排除了华为2026年出货的75万颗昇腾950PR芯片。 这些芯片用的是LPDDR内存，不依赖HBM。Epoch AI自己也承认了这一点。

第二，报告假设华为只能靠国产HBM。 这个假设成立的前提，是长鑫存储和武汉新芯的HBM产能跟不上——但这个前提正在被现实改写。长鑫存储的HBM量产计划正在推进，国产HBM的缺口不会永远存在。

谁在说话？

Chris McGuire是美国外交关系协会高级研究员，前美国国务院官员，曾参与起草美国芯片出口管制政策。一个设计封锁的人，出来宣布封锁有效，本身就是一种“自我实现的预言”。

英伟达确实领先，华为确实在追。但让一个设计封锁的人来宣布封锁有效，这逻辑本身就不成立。

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