国产存储厂商乘着行业景气上行的窗口快速提升市场份额，三星、SK海力士、美光长期垄断的三强格局正在逐步松动。

DRAM赛道，长鑫存储第二季度全球营收口径市占率，由一年前4%提升至10%；三星、SK海力士、美光三家头部厂商合计份额，则由94%回落至87%。

NAND闪存市场，长江存储市占率由9%上行至14%，正式超越铠侠（原Sandisk）11%的份额。这一轮份额提升的大背景是整个存储行业高景气，同期全球NAND市场规模季度环比增长70%、产品均价上涨55%。国产厂商是跟随行业扩容实现同步增长，并非单纯依靠低价抢占订单。

短期维度来看，美光暂时还没有受到明显冲击：DRAM板块市占率反而由22%提升到24%，NAND闪存份额同样从13%上升至15%。真正值得长期跟踪的变量，是国内存储企业接下来的产能扩张节奏。

产能扩张方面，长鑫存储已经和腾讯签署总金额超过200亿元人民币（约29亿美元）的DRAM长期供货协议，合作周期3‑5年；长鑫规划将晶圆月产能由当前大约30万片提升至60万片。长江存储母公司已经提交科创板IPO申请，计划募集约330亿元（约49亿美元）资金，用于产线建设与技术研发升级。

总结行业趋势：现阶段由AI算力拉动的存储芯片缺货、涨价行情，短期内依旧利好三星、SK海力士、美光三大国际原厂；但时间来到2027年之后，市场的核心关注点将会转向国内新增产能的释放节奏，NAND闪存赛道面临的供给压力，大概率会早于DRAM显现。

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