今日市场小作文汇总1、继续看好AI应用商业化与程序化广告效率提升两条主线，易点天下Token业务持续放量形成增长飞轮，汇量科技新"长安"架构进入验证期。（易点天下）2、美股AI应用公司Q2业绩超预期并上调指引持续催化，AI下游模型及应用受重视，推荐Minx、智谱/腾讯、哔哩哔哩、美图、汇量科技等。3、迈富时26H1业绩加速高增、AI应用收入同比增长123.7%且现金流大幅转正，市场预期差仍较大，团队继续重申看好。4、AI应用叙事由"模型吞噬软件"转向"AI驱动软件价值重估"，模型越强、拥有企业核心上下文的软件平台价值量越高，持续推荐迈富时、金蝶国际。5、美股软件验证AI无法解决"最后一公里"问题，应用估值有望由明显低估修复至中性，重点提示关注港股AI应用美图、Minx。

6、粮食/农业概念卷土重来，"70年最强厄尔尼诺"+全球粮价上涨预期催化，种植、猪肉养殖多股涨停7、8月能繁存栏环比-2.94%超市场预期，仔猪补栏降至冰点，继续重点推荐生猪养殖核心标的。（牧原股份、温氏股份、巨星农牧、立华股份、天康生物、神农集团）8、猪价最低点已过、猪周期蓄力反转，板块估值处历史低位，优选成本优势龙头布局。（新希望、正邦科技、唐人神）9、绿色动力二季度业绩34%大超预期、A股PE仅13倍出头，看12亿利润叠加15倍PE对应180亿、60%空间（绿色动力）10、广发机械认为中国船舶船价8月拐点已至、稀缺低估值+高股息+高增长，沪东中华注入有望进一步打开业绩天花板（中国船舶）

11、9月4日A股高开低走，猪肉、黄酒、数字货币逆势走强，算力硬件高位兑现压力集中，资金呈高位避险轮动而非新主线12、高盛亚洲领袖大会总结：工业科技需求正从锂电轮动至3C/半导体/光学等利基领域，人形机器人供应链动能强劲，先导智能、双环传动、怡合达获买入评级。（先导智能、双环传动、怡合达、三花智控）13、国盛电子强call大族激光：小作文造谣不实，P1阶段承担近八成料号，五大业务线订单高增，AIPCB、3D打印、空芯光纤打开业绩天花板。（大族激光）14、珠免集团间接控股股东由华发集团变更为格力集团，2026H1归母净利润同比+112.72%，免税资产具备稀缺属性。15、VLCC TCE大幅上涨、油轮旺季将提前演绎，坚定看好油运大周期，继续看好招商轮船、中远海能、招商南油。（招商轮船、中远海能、招商南油）

16、稀缺纯风电运营商，风电装机有望翻倍，绿醇+SAF产业进展加速并与中国船燃签订合作协议，预计26-28年归母净利润6、7、14亿元。（嘉泽新能）17、特斯拉Cybercab在奥斯汀开启无人驾驶载客运营，Robotaxi进入"车型+城市"双重推进阶段；锂电龙头27年估值10-15倍，当前是布局锂电板块良机。（宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、鹏辉能源、比亚迪、中创新航、欣旺达、科达利、信德新材、天奈科技、恩捷股份、璞泰来、鼎胜新材、佛塑科技、尚太科技、湖南裕能、天赐材料、诺德股份、富临精工、华友钴业、星源材质、嘉元科技、赣锋锂业、国城矿业、盛新锂能、大中矿业、中矿资源、永兴材料、天齐锂业、雅化集团、藏格矿业）18、中金9月行业首选有色、化工等，山西汾酒作为绝对收益标的加强推荐，东航物流2Q业绩超预期、上调目标价24%。（山西汾酒、东航物流、赤峰黄金、西部矿业、龙佰集团、合盛硅业、桐昆股份、工业富联）19、基本面最超预期的仍是PCB产业链，ABF载板加单、铜粉月出货环增67%验证景气；MLCC现货或转向涨价，最看好AI服务器107μF料耗紧缺，重点看三环、风华。（深南电路、兴森科技、华正新材、方邦股份、天承科技、江南新材、三环集团、风华高科、江海股份、顺络电子、铂科新材、潍柴动力、中原内配）20、特斯拉Cybercab发布标志Robotaxi从Demo进入付费运营，商业化含金量提升，关注国内Robotaxi及智驾芯片/算法产业链

21、特斯拉Cybercab纯视觉FSD方案发布，robotaxi商业化进程加速，Optimus量产临近，持续看好22、高盛解析Cybercab成本结构与FSD安全数据，认为robotaxi经济性关键在软件端扩展而非车辆成本，维持中性评级