液冷赛道彻底起飞！飞龙股份创历史新高，6只核心标的操作思路

昨天液冷板块全场最强，大涨1.84%，思泉新材20CM领涨，多只个股集体爆发。

这波液冷大涨，三大核心逻辑很硬：1、英伟达新平台强制标配全液冷，从可选变刚需，行业空间直接打开；2、国产冷板、液冷泵、CDU零部件全部通过头部验证，正式从试点走向批量交付，国产化加速；3、AI芯片、光模块估值偏高，液冷作为算力卖水人，业绩确定性更强，机构游资扎堆进场。

板块趋势标杆 飞龙股份 昨天创出历史新高，周涨幅超18%，彻底打开板块高度。

6只核心弹性标的精简点评

1、飞龙股份：液冷泵龙头，批量订单落地、绑定头部算力厂，趋势最强、业绩弹性最大。2、大元泵业：液冷泵通过验证，进入批量供货，小盘弹性足，昨日涨停走强。3、金富科技：少数液冷业务并表赚钱的公司，有真实营收利润，定增扩产，资金认可度高。4、高澜股份：浸没+冷板双路线，项目持续落地，趋势稳步抬升，走慢牛行情。5、新朋股份：液冷结构件小批量交付，盘子小、股性活，本周大爆发。6、金帝股份：布局冷板、歧管，对标英伟达新平台，目前纯情绪预期，暂无实质订单。

重点风险+今日操作策略

现在板块最大问题：多数公司只有预期、没有业绩，很多还在送样、建厂阶段。经过连续大涨，估值已经打满，很容易利好兑现、冲高回落。

今日思路：板块大概率出现分歧震荡，不追高、只低吸，精挑强势个股，避免高位跟风被套。