今日市场小作文汇总1、军工26H1业绩底部改善，红外外贸与军转民（两机、AI元器件）景气兑现，部分环节业绩超预期，造船利润拐点将至2、歼10CE正式列装乌兹别克斯坦，对外军贸正式破局，关注主战装备、燃机、商业航天各方向标的（中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航发动力、洪都航空、航天南湖、北方导航、中兵红箭、国科军工、中无人机、航天彩虹、航天电子、宗申动力、纵横股份、晶品特装、应流股份、万泽股份、隆达股份、三角防务、西部超导、西部材料、广联航空、陕西华达、航天智装、成都华微）3、军贸订单集中落地期已至，坚定看好军贸核心标的，列明飞机、无人机、雷达、装甲车辆四方向核心推荐（内蒙一机）4、建议关注军工底部配置机会，主推军贸与大飞机两条主线，确定性龙头处于底部位置（航发科技、中航机载、中航高科、润贝航科）5、军贸从"补充项"升级为成长第二极，反无、红外、整机多品类出海景气上行，列明受益标的（锐科激光、六九一二、睿创微纳、国科天成、高德红外）

6、PTFE为商用体系介电性能最优聚合物，有望应用于AI服务器（Rubin Ultra SwitchTray），带来PCB产业链格局更新7、美国对伊朗海上封锁叠加金融制裁，伊朗连续约7周无原油经霍尔木兹运往中国，委内瑞拉油气供给成为替代补充8、中报解析显示能源安全涨价链下油气仓储与销售盈利同比增速较高，景气修复扩散9、诺华口服BTK抑制剂RMS两项3期达到终点，BTKi接棒CD20单抗打开MS增量空间，关注国产BTKi标的诺诚健华（诺诚健华）10、高盛给予胜宏科技、领益智造买入评级，AI PCB与AI服务器/人形机器人打开长期成长空间（胜宏科技、领益智造）

11、创新药中报业绩普遍超预期，内生盈利公司增多，持续看好创新药反转行情与全年业绩上调（泽璟制药、艾力斯）12、百济神州成首家签署美国MFN药价协议的中国药企，替雷利珠单抗覆盖拓展、泽布替尼价格体系不受影响（百济神州）13、AI长剧商业价值兑现，阜博集团上调业绩指引、万兴科技AI影视卖铲人战略新品万兴剧厂放量（万兴科技）14、杭氧股份气体新签项目大超预期，氩气涨价持续，切入电子大宗带来估值和业绩双重提升（杭氧股份）15、天创时尚（慈兴）系特斯拉车用丝杠主供、HLMando唯一指定机器人核心部件供应商，预期差大明显低估（天创时尚）

16、海能技术液相色谱全面布局创新药，投资安益谱切入质谱仪黄金赛道完成高端产品矩阵（海能技术）17、朗姿股份26H1归母及扣非净利均超业绩预告上限，扣非同比+35%，医美修复与女装线上高增驱动盈利改善，机构上调盈利预测与目标价（朗姿股份）18、《后西游记》作为国内首部上星AI长剧开播，播放数据表现不错，验证AI中长篇叙事商业化落地，建议重点关注芒果超媒、华策影视、中文在线、昆仑万维等核心标的（芒果超媒、华策影视、中文在线、昆仑万维、掌阅科技、上海电影、博纳影业）19、美股软件财报验证"模型放大而非替代软件"逻辑，国内AI应用板块存在对标重估机会，推荐深信服、金山办公、万兴科技、科大讯飞等核心标的（深信服、海天瑞声、金山办公、税友股份、中控技术、科大讯飞）20、高盛维持立讯精密"买入"评级，光模块产能扩张快于预期、边缘AI设备带来上行空间，12个月目标价98元（立讯精密）

21、机械周观点覆盖人形机器人、AIDC发电、工程机械、半导体设备与锂电设备，其中锂电设备9月排产再超预期、固态标准落地提速，机械板块重点推荐标的一批（中国动力、东威科技、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、奥比中光、三一重工、豪迈科技、埃科光电、中微公司、先导智能、博众精工、徐工机械、中集集团、华测检测、迈为股份）