国牧早报丨《巴西牛肉进口配额8月底触顶，配额外55%高关税利好国产牛价》《巴西牛肉进口配额8月底触顶，配额外55%高关税利好国产牛价》据海关及行业监测数据，巴西牛肉年度进口配额已于8月底消耗殆尽，触发配额外55%的高额附加关税。此前澳大利亚20.5万吨年度配额已于6月18日耗尽并执行55%配额外附加关税。两大主要牛肉进口来源国配额相继触顶，意味着后续进口成本将大幅攀升，低价进口冻肉对国内市场的冲击显著减弱。2026年上半年全国牛肉产量339万吨，同比下降1.0%；二季度末全国牛存栏9557万头，同比减少4.3%。自2023年下半年以来，受行业持续亏损及局部疫病冲击影响，能繁母牛存栏持续下滑，2026年上半年全国重点养殖样本能繁母牛存栏量为2260万头，同比下降1.01%。按新生犊牛到育肥牛出栏约2年周期推算，2026年下半年国内肉牛出栏量已进入趋势性收缩通道，供应缺口有望延续至2028年。进口收紧叠加国内产能去化，为国产牛肉价格提供了坚实支撑。需求方面，下半年消费旺季来临，9月开学备货及中秋国庆双节屠宰厂集中补库，对牛价形成有力托底。养殖企业业绩回暖，天山生物、现代牧业、优然牧业等概念股上涨，澳亚集团、现代牧业、天润乳业上半年已实现扭亏。

《我国首个猪场液态饲喂数字化管理系统行业标准发布》8月31日，农业农村部正式发布《猪场液态饲喂数字化管理系统技术要求》（NY/T 5655—2026）行业标准。这是我国首个聚焦猪场液态饲喂数字化管理领域的行业标准，填补了国内相关技术规范的空白，将为生猪养殖从传统经营模式向数字化、标准化转型升级提供统一技术遵循。当前，生猪养殖液态饲喂领域普遍面临系统碎片化、数据孤岛化、数据质量差三大难题——多品牌设备互不兼容、数据无法互通、采集精度不足且缺乏异常修正机制，导致管理长期依赖经验，效率低下。新标准从系统架构、通信协议、硬件配置、软件功能及调试维护等维度作出规定，为实现多品牌设备互联兼容、养殖数据可查可溯扫清了技术障碍。标准规定，猪场液态饲喂数字化管理系统由通信、硬件、软件三大模块协同组成，覆盖配制—投料—监测—管理全流程。系统可根据生猪繁育、保育、育肥等不同生长阶段，自动设定分阶段水料比配方和饲喂曲线，实现精准定量投喂。据行业实践数据，此类自动化饲喂方式可使猪群均匀度提高15%以上，减少用工约30%，提升饲料利用率5%至10%，并有效减少抗生素使用。该标准由重庆市畜牧技术推广总站牵头，联合12家单位共同编制。

《《农业法》大修落地，饲草饲料、养殖用地、粪污治理全入法》《农业法》2026年修订版完成大修，将于2027年1月1日起正式施行。这是农业领域基础性法律的第二次大修，和饲料养殖人最相关的变化是：饲草饲料生产、畜禽养殖用地、饲料添加剂监管、养殖粪污治理，第一次被集中、明确地写进了保障与应当的条款里。核心条款包括：第五条确立大食物观，肉、蛋、奶、禽、水产第一次和粮食平起平坐；第二十一条第四款明确保障畜禽养殖用地合理需求，养殖用地第一次有了法定保障口径，同时积极发展饲料工业被写入法定鼓励清单；第三十条规定饲料和饲料添加剂生产经营实行备案、登记或者许可制度，禁止生产和销售国家明令淘汰的饲料添加剂；第七十二条明确建设人工草地、饲草饲料基地和改良天然草原，实行以草定畜、草畜平衡；第七十六条将养殖污染防治从倡导升级为应当，乱投料、滥用药物导致污染成为法定义务违反而非道德问题；第七十七条和第九十条鼓励发展种养循环农业，并强化农业生产资料质量赔偿，包括可得利益损失。对养殖户是用地有保障、治污成义务，对饲料企业是工业被鼓励、监管同时收紧。这部法对大企业是护城河，对擦边小厂是清退令，行业集中度将更快提升。

《双汇发展：上半年肉制品在新渠道销售16.8万吨、同比增长43.8%》2026年上半年，双汇发展落实“四化”战略，肉类外销量达179.8万吨，同比增长14.9%，创历史新高；营业总收入281.8亿元，利润总额30.6亿元，归母净利润23.1亿元，同比基本稳定，扣非净利润同比增长3.2%。分产业看，生鲜品业务外销量82.3万吨、增长19.6%，但冻品减值拖累整体盈利；肉制品业务销量增长9.1%（新兴渠道增长43.8%），利润增长5.8%；禽产业由亏转盈，养猪业亏损增加。公司同步推进数字化升级，发布“新云商”平台、启动ERP及人事数字化项目、成立生鲜商学苑、建设财务共享中心。交流环节中，公司回应：二季度屠宰利润下降主因进口肉盈利下滑及冻品减值，后续将坚持“稳利扩量”策略扩份额；半年度不分红属阶段性安排，长期分红政策不变；冻品将择机出库，肉制品二季度利润下降系费用投入增加所致，下半年将收缩费用、稳定吨利；新兴渠道销量占比达24%；面对养殖企业进入屠宰业带来的“大对大”竞争，公司将发挥综合优势提升市场份额。

《欧洲玉米和豆粕价格逼近历史高位，因供应担忧加剧》外媒8月31日报道，欧洲玉米和豆粕价格近期持续高位运行，逼近历史纪录，主因供应端多重压力叠加。8月26日，普氏评估西班牙玉米工厂交货价为245欧元/吨，荷兰豆粕FOB价达379欧元/吨，西班牙豆粕工厂交货价升至381欧元/吨，环比均有上涨。市场人士指出，欧洲热浪、俄乌冲突升级及巴西大豆压榨利润下降共同推高价格。玉米方面，高温损害单产、乌克兰出口受阻（黑海运输不确定性）以及欧盟产量预期大幅下调——2026/27年度预计仅5008万吨，同比降16.8%，致使进口依赖增强，欧盟委员会已上调进口预期至2500万吨。高价下，西班牙饲料企业可能转向新季大麦替代。豆粕方面，南美压榨利润下滑推高升水，美国豆粕竞争力增强，或成为边际补充货源。当前正值欧洲假期，饲料需求疲弱，高价更多体现供应风险溢价而非实际需求爆发。短期来看，天气、地缘和产量三重因素支撑价格，未来能否突破历史高位，则取决于天气改善、乌克兰出口恢复及南美压榨利润变化等关键变量。

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