钱是不够，但市场对于大方向还是一致的，炒炒低位反弹不会当真，政策消息当作兑现机会。大光国产半导体搞不动，就去套利应用，是的，应用炒的短剧就是套利。硬件这边大的炒不动，MLCC这种也动不了，半导体材料不涨也跌不太动，PCB上游业绩涨价还是硬，CCL、电子布、树脂，现在加了一个PTFE，这是服务器最确定的配件。顺着这个是因为功率变大，液冷散热交换机近期很强，星网这是有希望打开空间，超节点就在这个点上，服务器的业绩出来了，叠加了液冷交换机，就是紫光，盘子大不好。我感觉还是炒题材更有弹性的，资金借个消息就能搞起来短剧营销，那么端侧一样可以，而且还有实在的业绩，移远这业绩可以的，那么AR、手机是不是也有机会套利一把。药和有色要是休息一下，2万以上是可以轮动一下其他的，而且科技经历这次调整加反弹后，无论是产业还是消息还是科技容易带起来跟风。明天换月第一天，注意那个能走得远：AI应用短剧AI端侧硬件PCB上游以及小光--CPO材料国产超节点交换机液冷消费电子新机