今年蔚来最风光的车，当然是ES8。
截至8月21日，新一代ES8上市不到一年累计交付已经突破14万辆，7月单月交付超过1万辆，同时拿下大型SUV和40万级车型销量第一。
但我越来越觉得，今天蔚来真正值钱的，可能已经不是ES8，而是当年所有人都劝李斌放弃的换电。
今天，蔚来在浙江上线了第500座换电站。一个省500座是什么概念？浙江已经实现高速换电网络覆盖和“县县通”。全国范围内，蔚来已经建成4058座换电站，其中1051座在高速公路上，覆盖超过550座城市。

这个数字放在几年前，很多人的第一反应大概还是：
得烧多少钱？什么时候能回本？李斌为什么就是不听劝？
这也是蔚来过去几年最受争议的地方。卖车亏钱，还要拿几十亿甚至更多的钱去建换电站，怎么看都不像一门聪明的生意。

但ES8真正卖起来以后，这件事突然有了另一种解释。
为什么一辆5米多的大型纯电SUV，今天越来越多人敢买？
因为用户买的已经不只是一块100度电池。
开到高速服务区，几分钟换一块；长途不用抢充电桩；电池老了不用担心衰减；通过BaaS，买车时甚至可以把十几万元的电池成本从车价里拆出去。

换电开始从蔚来的成本中心，变成了ES8的产品力。。
汽车行业竞争最残酷的地方，是产品其实非常容易被追（理想暗暗点头）

今年你800V，明年别人也800V；你后轮转向，下一代别人就能上；你冰箱彩电大沙发卖爆，半年以后全行业都能学。
甚至一辆ES8，竞争对手认真研究两年，也能做出七八成。
但4000多座换电站呢？
这不是再招1000个工程师、开一次产品会就能补上的东西。
它需要选址、建站、电网协调、运营维护，需要足够多的车跑起来，还需要持续很多年的资本投入。
技术可以抄，配置可以堆，但时间很难抄。
这也是为什么我现在回头看李斌，会觉得特别有意思。
过去几年网友天天“教李斌做CEO”：战略太散、花钱太多、换电太重，应该赶紧学理想，把公司做轻一点。
这些批评很多并没有错，蔚来也确实因为经营效率付出了巨大的代价。
但偏偏在最被大家劝放弃的换电这件事上，李斌一次都没有低头。
结果几年以后，当纯电大型SUV真正进入主流市场，曾经看起来最笨、最重、最烧钱的那部分投入，突然成为蔚来最难复制的护城河。
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