英伟达和康宁刚宣布合作建厂，群里那份“光通信概念必买名单”就开始乱飞了问题是，名单里不少公司压根还停在讲故事阶段，嘴上都说自己在做光模块，真去看车间，样品都未必有几件现在最热闹的不是工厂，是各种蹭热点的人。风一吹，什么都能往光通信上靠，连PPT都能吹成核心技术真正能不能赚钱，不看谁喊得响，就看谁的流水线在转、谁的货在出。市场最不缺概念，缺的是实打实的交付这种时候冲进去，很多人最后才发现，赚到钱的不是自己，是先下手讲故事的那批人