周末聊股市——板块状态追踪8.301.硬科技国产链:国产算力是六张网里算力网通信网的核心部分，包括算力芯片服务器智算中心光模块液冷高速连接交换机等细分方向，再叠加国产替代的存储产业链是接下来的重点，前期涨幅较大上方套牢盘等解套，免不了行情继续反复震荡，近期资金活跃的热点是光纤光缆液冷服务器半导体设备材料等细分。2.硬科技海外链:本周英伟达产业链有所活跃，cpo和pcb两个重点方向的上方套牢盘众多，原有涨幅较大的个股整体表现不好，资金正在重新挖掘新标的形成连板效应。九月中美会谈海外链受政治因素影响波动不会小，接下来继续看震荡向上修复。3.软科技:我们重点关注ai应用和算力租赁两个方向，从半年报业绩看，行业龙头公司业绩已经逐步改善，ai应用里的ai营销ai短剧游戏ai大模型云服务等细分可以持续关注，进入九月业绩真空期，作为硬科技的接盘侠，软科技与硬科技是最好的跷跷板组合。4.大金融:券商保险本周都结束了二浪回调动作，有望开启主升三浪行情。如果硬科技不能出现连续拉升行情，低位的非科技券商保险可以带头履行护盘作用。另外金融科技数字货币的走势和券商相似，比券商更活跃，同样值得关注。5.周期板块:有色小金属近期表现活跃，但周期大宗商品受老美加息降息影响较大，国际期货价格波动频繁，适合看长做短，不适合持续格局。下周有色黄金短线将会承压，而后还会震荡向上。6.创新药:创新药近期调整还在继续，本周弱反弹碰到上方压力位再次被打压下来，下周继续看震荡调整，九月还有上涨行情。