8月，大A半年报发布期，是骡子是马都拉.出来溜了！谁是业绩谁是概念也一目了然了。光模块、存储芯片、电路板等科技股业绩的确炸烈，特别是一些龙头股，业绩好得不真实。当然，市场早已预期了，也疯狂爆炒了，股价涨得似乎更疯狂。往后，很难有板块整体大行情和某类股的疯狂炒作了，除了个别公司，恐怕大部分个股会面临慢慢回撤的过程。机构的持仓集中度太高了，肯定会边打边撤，持仓从极化到一定的平衡。其实从7、8月份科技股的服东变化就可看出一些端倪。一些科技大票的股东已快速增加，股东人数翻一两倍的比比皆是！如一旦业绩增速下滑或反转，那下跌幅度一定是巨大的。光模块，电路板，铜箔等电子元件均如此。 进入9月份，全年业绩几乎明牌。那些业绩增长股价没动或反而下跌的股票一定更受青睐。如果说上半场是炒预期炒科技的话，那么下半场该是以业绩为主线，以确定性为主线了。我以为，保险和证券会有不错表现。一是业绩确实好，均大幅增长；二是确定性强，外围因素影响低；三是今年以来不但没涨，反而跌了不少，可能成为机构平衡仓位的首选目标。话虽然如此说，但小编心里直打鼓！因为大A总是出人意料，难以琢磨！ 仅为小编个人耝浅看法，不构成投资建议！