美股收盘:行情极致撕裂纳指大涨1.57%，英伟达暴涨8.7%，单日市值暴增4420亿美元。但盘面分化严重：中概股走弱，名创优品、BOSS直聘大幅回调；存储板块内部分化，SK海力士上涨，西部数据、闪迪收绿。存量市场下，英伟达强势上涨带来明显资金抽血，资金向AI核心权重集中。本轮上涨依托实打实的财报业绩，AI矛盾已经从需求担忧转为供给瓶颈，晶圆、HBM、电力全面紧缺，产能为王。存储赛道也不是普涨，只有深度绑定AI算力的核心环节才能享受红利。映射A股，算力硬件有情绪溢价，但板块内部分化，注意高开回落。