午评:算力硬件迎来双重利好催化英伟达财报大超预期，叠加国内工业盈利数据落地，算力产业链情绪全面回暖。消息面两大重点：1、英伟达二季度营收大幅超出预期，AI服务器需求强劲，带动海外算力链情绪修复。2、1‑7月规上工业企业利润同比增17.6%，电子行业利润增长1.1倍；集成电路利润暴涨18.5倍，贡献电子行业超八成增量，算力产业盈利得到数据验证。PCB、CPO为代表的算力硬件板块集体走强，市场对AI泡沫的担忧有所缓解。预判短期大科技震荡反弹概率偏大，不用过度担忧午后回落。操作上等待指数靠近3980‑3995区间，再做进一步的仓位决策，当下可把握反弹窗口。