- Okta：RPO扩至486亿美元，年内二度上调全年指引身份安全龙头 $Okta (OKTA.US)$ Q2营收8.05亿美元（+11%）、调整后EPS 1.05美元，均超市场预期；剩余履约义务（RPO）达48.6亿美元，同比增长17%，反映长期订阅合同的韧性，预计全年营收目标区间为32.16亿-32.26亿美元（本财年第二次上调）。

~~全球领先的独立身份认证服务商Okta(OKTA.US)公布了截至2026年7月31日的2027财年第二季度财报。该公司表示，2027财年第二季度的业绩得益于其员工身份与客户身份两大平台需求的广泛增长，尤其在大型企业客户、渠道合作伙伴及新产品领域表现尤为突出。

首席执行官兼联合创始人Todd McKinnon指出，员工身份与客户身份两大业务的年度合同价值(ACV)增速均有所提升。他将这一势头部分归因于企业在人工智能(AI)采用及AI相关安全顾虑加剧的背景下，正积极推动基础设施现代化升级。“我们观察到，许多始于AI安全防护的讨论，正逐步拓展为全面的身份现代化改造项目，”McKinnon表示。

新产品贡献30%新增订单

Okta透露，本季度新产品约占整体订单量的30%，其中Okta身份治理(Okta Identity Governance)是主要贡献者。McKinnon称，在交易中纳入任何一款新产品，平均能使ACV提升约40%。

公司表示，新产品组合涵盖身份治理、特权访问、身份威胁防护及AI相关解决方案。McKinnon指出，客户正日益将这些产品视作一个整体套件，而非彼此独立的身份类别。

首席财务官Brett Tighe称，本季度是公司历史上非第四季度中新增订单表现最佳的一个季度，这得益于销售管线的转化率提升、现有客户合同扩展以及销售团队效能提高。Okta拥有超过600家客户年ACV超过100万美元，该客户群体同比增长超过20%。

合作伙伴的活跃表现也是本季亮点之一。Tighe表示，渠道伙伴参与了Okta前20大交易中的全部订单，而公司最大的一笔交易也由合作伙伴引入。Okta已将更多专业服务业务转移至全球系统集成商伙伴，使得专业服务收入在本季度降至总营收的约1%。

AI代理安全市场尚处早期阶段

McKinnon重点介绍了Okta for AI Agents，该产品已正式上市，旨在帮助企业发现、治理并保障AI代理的安全。公司表示，本季度赢得了数十笔AI相关交易，其中数笔订单价值超过100万美元。

不过，管理层表示该业务目前规模尚小，不足以对财务业绩产生实质影响。Tighe称，AI相关收入在2027财年预计仍不重大，但公司认为在2028财年及以后有望实现更有意义的贡献。

Okta透露，其AI代理产品按每位用户定价基础上加价收取费用。McKinnon表示，随着代理活动增加，公司未来可能逐步引入更多基于用量的计费模式，并指出AI代理的登录频率可能高于人类用户。

公司还推出了Agent Gateway，可在运行时跨平台和云环境强制执行安全策略。McKinnon指出，Okta的战略依托于其覆盖超过2万家客户的分发能力、产品的广度，以及作为中立身份提供商能够在不同云、应用和AI模型环境中运行的优势。

McKinnon表示，当前市场碎片化，客户亟需明确指引，核心问题集中在AI代理位于何处、能连接哪些系统以及能执行哪些操作。他将这些控制措施称为“无遗憾”投资——即便整体AI技术方向仍在演进，企业仍可放心投入。

Okta还宣布，Anthropic已指定Okta为首家支持MCP连接器企业级身份验证的身份提供商。此外，公司扩大了与AWS、思科(CSCO.US)、OpenAI、Databricks和Snowflake(SNOW.US)的合作。Okta还新增了超过25项跨应用访问(Cross App Access)集成，旨在治理AI代理与企业应用及资源之间的连接方式。