英伟达和康宁合作建厂，光连接产能规划大幅扩张，这条消息又把光通信赛道的热度带起来了。

整个链条很长，从光纤光缆、光模块，再到光芯片、器件辅料，各家布局深浅不一样。有的已经批量供货，还在持续迭代新产品；有的更多停留在技术研发和送样阶段，短期兑现度不一样。

赛道有催化是一回事，能不能走出行情还要看资金态度。不用把一整张清单全部盯着，重点区分清楚谁是真正有产能落地，谁只是概念蹭热点。行情轮动快，追高不可取，以盘中承接为准。

以上仅为行业信息整理，不构成投资建议。