简单说一个方向吧！下半年最有可能出现加速浪了……1、不绕弯，大概率就是电池了。无论是机器人，还是AI模型，还是新能源，还是其他科技最后都会落在一个电力上面，而电力又绕不开储能。大家知道风电、光伏最大的制约是什么吗？还是储能……包括新能源汽车，也是受限于电池的技术，目前的汽车就像绘画错了一样，只能用更大的画卷去掩饰画错的地方，体积是越来越大，城市的停车位都不够用了，汽车真的需要那么大吗？不是！是电池需要那么大。科技的尽头是电力，而电力最大的问题依旧是储能，错峰用电也只是缓解，人类对电气化，智能化的追求越高，对储能的需求就越大，而储能里面最直接的就是电池……2、本轮牛市，其实是有3个方向。从业绩的角度，其实整个市场只有3个方向是增量，光、芯、电。前面2个好理解，最后一个就是电池相关的筹码了，也可以说是有色金属的方向，包括黄金、锂、铜、镍、钴、稀土等等，其实就是当年炒新能源储能的那个方向，我们叫元素周期表……如今，光、芯都有厚厚的套牢盘了，像医药刚刚反弹过，也需要调整下，其他行业塞不了这么多资金，只有新能源这个领域最适合资金抱团了。特别是固态电池概念好久没有提了，包括可控核聚变等等，都是围绕电力相关的预期，自然离不开电池了……3、接下来，它们有可能卷土重来。简单讲，AI硬件只有反弹行情了，医药还可以继续拉升，但是短期内有回调需要，其他业绩都不行，可以说是老破小，也叫老登资产，直接进入主升浪的可能性很低……像白酒、地产这种筹码真要加速浪或者主升浪也不是今年，就算是半导体、光模块也炒了2年才有主升浪，加速浪，它们即使今年见底了，也需要2028年才有机构抱团炒作加速浪，因为业绩大幅增长也最少2年后。被市场遗忘的电池相关的筹码回调一段时间了，业绩依旧增速很高，很容易酝酿一轮加速浪，就像半导体、光模块从去年9月份之后也酝酿了近半年时间才有加速浪。一句话，电池相关的资金并没有退出，业绩不输光、芯，只是在等待一个机会罢了……投资者应结合自身风险承受能力、投资周期及财务状况独立判断、自主决策，据此操作产生的任何投资风险或损失，由投资者自行承担，与本文作者无关。投资有风险，入市需谨慎。