【卡住AI芯片脖子的，是一家卖味精的公司】

卡住全球AI芯片脖子的，不是光刻机，也不是谁家的GPU，是一家做味精的日本公司，味之素。

消息是8月上旬出来的。味之素通知中国大陆客户，ABF膜供货量直接砍掉30%。ABF膜是啥？高端芯片封装基板里那层绝缘材料，没了它，一颗几万美金的AI芯片就出不了货。

最绝的是这膜的出身。味之素70年代做味精，从副产品里偶然发现一种树脂，被英特尔看上做成芯片封装材料，一垄断就是三十年，全球95%的份额，利润率50%往上。

而咱们这边，国产化率不到5%。

AI这波又把事搞大了。传统芯片封装基板用4到6层膜，高端AI芯片直接干到8到16层，用量是原来的5到10倍。味之素产能早满了，新厂要2032年才投产，供需缺口眼看着从10%奔着42%去。

那问题来了，为啥偏偏砍中国？明面上说是产能分配，可今年1月咱们刚对日本军工关联用户卡了稀土出口，上半年对日稀土降了一半多。这刀砍下来，谁心里都清楚咋回事。

国产这边反应倒是快。莲花控股，就是莲花味精，4月花了一个亿收了个做膜的初创，被市场叫“中国版味之素”。华正新材、宏昌电子的膜也都摸到了量产门槛，有一家已经给华为昇腾小批量供货。

但说实话，膜这东西验证周期长得吓人，热循环、高温高湿、电性能一项项测下来，少则一年多则三年。国产现在能打的都是中低层数，旗舰芯片要的那种十几层高阶膜，还差得远。

一层膜，卡住一个时代。这仗没打完，也不用急，反正着急的肯定不是咱们。