近日，招商银行2026财富合作伙伴论坛在广州举办。论坛披露，招行全行零售AUM（管理客户总资产）突破18万亿元，并提出财富管理“五个更”发展方向、发布AI智能体“AI小伴”，为财富管理业务发展明确新路径。来自基金、保险、理财、私募、信托等领域的多家头部机构齐聚现场，共探行业共生发展新模式。

招商银行党委书记、行长王小青提出，财富管理追求“五个更”：即更开放，打造无边界财富合作共同体；更专注，回归客户本源、看重长期价值；更专业，锻造资产配置、市场研判、产品筛选、投研协同核心能力，以专业穿越市场周期；更温暖，做好全周期陪伴，兼顾收益与人文温度；更全面，拓宽金融协同边界，推动居民财富反哺实体经济。