反弹过后，大多数性价比不是很高了，后续关注确定性方向，1，pcb，ccl，基础逻辑还是asic跟Rubin放量沪电股份，生益科技，再加上光模块msap增量，深南电路，再加上m10材料验证，生益科技，南亚新材，沪电股份，2，光互联，nvl576，内部npo，外部cpo，27下半年，这算是高端增量，中际旭创，天孚通信，关注核心瓶颈环节光芯片，200G EML，CW大功率激光器，LITE，COHR，国内替代产业链，源杰，长光华芯，东山精密，市场已经不再押注9月加息，美股反弹较好，韩股受杠杠跟存储周期压制，A股光模块权重受fcc利空压制，fcc只是传闻，尤其是在接下来会访美的情况下，市场有望往积极方面发展，如果韩股也能涨起来，那就积极关注光互联，低位关注软件，前面冲了一波可能不是一波流，关注后续指数涨起来软件的机会，游戏，恺英网络，软件，金山办公，还有mlcc，不过要关注下一波行情，不在于涨价，要关注业绩催化，三环集团，其他涨价周期的东西，看不懂就别参与。ccl上游，后续再次紧缺催化的时候，关注铜箔，这里面叠加msap的机会，$金山办公(SH688111)$$东山精密(SZ002384)$