算力和存储芯片，总结12家有代表性的企业，详细分析如下：

1. 海光信息（688041）作为国内国产算力芯片的核心企业，海光信息主营国产X86 CPU与DCU（AI加速芯片），是国内智算中心国产算力的主力军。随着国产AI芯片迎来超节点放量元年，公司的深算系列产品在性能上对标海外龙头，技术壁垒极高。在政企大规模采购及国产算力替代的强劲需求驱动下，公司2026年收入与利润持续保持高速增长，市场份额稳居国内前列，是算力自主可控的核心标的。

2. 寒武纪（688256）寒武纪是国内AI芯片领域的代表性企业，专注于云端训练与推理AI芯片，其思元系列产品已在互联网、金融等多个关键领域持续落地。公司具备云、边、端全栈自研能力，在万卡级集群扩展和超节点计算集群方向上加速布局。随着AI应用重心从训练转向推理，推理算力需求呈爆发式增长，寒武纪正从产品验证加快迈向规模交付，具备极高的成长潜力。

3. 澜起科技（688008）澜起科技是全球内存接口芯片与PCIe互联芯片的绝对龙头，也是DDR5 RCD芯片国际标准的牵头制定者。作为AI服务器的必备核心元器件，公司深度受益于DDR5渗透率提升带来的“量价齐升”逻辑。近期公司备受市场瞩目，获超200家机构扎堆调研，随着AI服务器单机内存搭载量大幅提升，其配套接口芯片需求激增，业绩确定性极强。

4. 浪潮信息（000977）浪潮信息是国内AI服务器出货量的绝对龙头，也是全球AI服务器的重要参与者。作为英伟达等海外巨头的核心整机伙伴，公司深度绑定全球云厂商供应链。在AI算力需求爆发的背景下，公司的H系列AI服务器持续放量，2026年上半年净利润同比预增高达226%至288%。

5. 工业富联（601138）工业富联是全球AI服务器ODM代工龙头，也是全球头部算力厂商的主要代工厂。公司深度受益于全球云厂商的算力基建扩张，2026年上半年AI服务器营收同比暴涨230%，业绩兑现能力极其突出。作为算力硬件的“卖水人”，公司在高端服务器整机制造、供应链管理上具备极强壁垒，是AI算力产业链中确定性最高的核心标的之一。

6. 中际旭创（300308）中际旭创是全球高速光模块领域的绝对龙头，其800G及1.6T主力产品广泛供货给英伟达及海外云巨头。AI集群的算力互联高度依赖高速光通信，随着1.6T后AI光互联技术进入通道扩展阶段，公司凭借成熟的产品矩阵和稳定的核心客户，在硅光渗透率提升中业绩兑现能力突出。

7. 长鑫科技（688825）长鑫科技是国内存储芯片制造的龙头，产品全面覆盖DDR与LPDDR系列，是自主可控的里程碑企业。公司于2026年7月登陆A股后市值迅速突破3万亿元，登顶A股市值榜首。在AI引爆的存储超级周期中，公司2026年上半年预告净利润上限高达570亿元，位居电子行业第一。

8. 江波龙（301308）江波龙是国产存储模组龙头，主营企业级SSD和服务器内存模组。在存储涨价周期中，公司凭借低价库存重估获得了巨大的利润弹性，2026年上半年预盈92亿至110亿元，问鼎A股全市场增速冠军。技术层面，公司自研SPU主控芯片和HLC软件架构，使端侧AI产品DRAM使用量大幅下降。

9. 兆易创新（603986）兆易创新是国内存储芯片设计的龙头企业，产品涵盖NOR Flash、NAND Flash及MCU芯片。公司是国内DRAM龙头长鑫科技的重要股东，董事长同时兼任长鑫科技董事长，具备极强的产业协同效应。2026年一季度公司毛利率高达57%，在专用型存储领域因海外原厂淡出供应而迎来产业重组机会。

10. 香农芯创（300475）香农芯创是SK海力士等国际存储巨头的核心代理商，也是服务器存储分销龙头。在AI服务器对HBM及企业级存储需求激增的背景下，公司深度绑定海外存储原厂，保障了供应链安全。2026年上半年预计归母净利润35-40亿元，同比暴增超21倍，且二季度净利润环比大幅增长。

11. 北方华创（002371）北方华创是国内平台型半导体设备龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等全流程装备。在AI算力拉动下，国内先进存储及逻辑产线扩产提速，设备国产化进入规模化提升阶段。公司在国内存储龙头（如长鑫）的国产设备招标采购中份额维持高位，是存储扩产最直接、最确定的受益方向。

12. 中微公司（688012）中微公司是国内半导体刻蚀设备的领军企业，其自研的TSV三维堆叠刻蚀装备是长鑫等存储厂布局HBM（高带宽内存）产线的核心刚需设备。高阶AI芯片对2.5D/3D先进封装需求激增，带动HBM产能供不应求。目前公司多款设备已在长鑫产线持续验证并实现规模化量产采购，在HBM扩产与先进封装浪潮中具备极高的技术壁垒与成长潜力。

注：以上产业信息整理不构成投资建议。黄仁勋投了马斯克210亿美元