半导体、半导体设备、半导体材料！海外龙头在中国境内扩产，必然会带动国内设备、材料、封测供应商的验证和导入机会，扩产带来的设备采购需求一旦释放，国产设备的订单能见度和业绩弹性都会有所提升，NAND产能扩张也将进一步巩固存储芯片的景气周期，整个产业链的信心会因此增强，全球存储龙头用真金白银投票，选择的时机本身就说明了一切，周期的力量不会因为几个月的波动就消失，产业趋势正在被一步步验证，剩下的就交给时间和耐心。