上海新出台十五五软件规划，给AI软硬件双双送上政策利好，核心目标就是实现AI全栈国产化。之前国产芯片造出来了，但大模型在上面跑性能很差，这次政策要求软硬件互相适配调整，软件跟着芯片优化算法，硬件顺着大模型需求改进，彻底解决适配难题，同时提前布局下一代AI技术。这条政策利好国产AI芯片、存储、光模块、服务器和AI软件整套产业链。这是长期产业大利好，短期主要拉动板块情绪，实打实的业绩兑现还需要一段时间。行情能不能走远，关键看国产芯片跑大模型的真实效果，还有后续实打实的采购订单。再加上上海算力作价入股的配套政策，一套组合拳既解决了算力企业的资金难题，又完善了本土完整AI产业链。