明日（8.12）四大热点板块预热以及个股精简清单一、MLCC被动元件（AI抢料+大厂涨价，景气周期启动）双星新材、洁美科技、国风新材、风华高科、三环集团、达利凯普、昀冢科技、博迁新材、顺络电子、麦捷科技、江海股份、鸿远电子、国瓷材料、火炬电子、洁雅股份催化逻辑：今日板块逆势爆发，三星电机、太阳诱电相继宣布涨价30%，AI服务器带动高端MLCC供需持续紧张，部分产品交期拉长至12-16个月，行业新一轮上行周期确认。二、创新药与CRO（业绩拐点+政策加持，医药修复主线）药明康德、康龙化成、凯莱英、百花医药、万邦医药、甘李药业、九洲药业、博腾股份、昭衍新药、百诚医药、阳光诺和、药康生物、义翘神州、近岸蛋白、诺泰生物催化逻辑：药明康德中报大超预期并上调全年指引，行业业绩拐点明确；上海生物医药服务贸易政策落地，叠加海外负面因素阶段性缓解，创新药产业链估值修复持续推进。三、油气煤炭能源（政策托底+防御属性，低位轮动修复）中国石油、中国石化、中国海油、中海油服、中曼石油、贝肯能源、广汇能源、蓝焰控股、中国神华、陕西煤业、山煤国际、潞安环能、准油股份、海油发展、永泰能源催化逻辑：今日石油石化板块领涨全市场，《煤炭工业“十五五”规划》正式印发，能源安全主线政策支撑强化；海外加息预期降温支撑大宗商品价格，低位能源板块兼具防御与轮动价值。四、人形机器人（大会窗口临近，产业催化密集落地）绿的谐波、昊志机电、双环传动、埃斯顿、中大力德、卧龙电驱、锋龙股份、奥比中光、利和兴、永茂泰、日盈电子、长盛轴承、三花智控、拓斯达、雷赛智能催化逻辑：世界机器人大会开幕进入倒计时，宇树科技科创板申购在即，产业事件密集释放；今日宇树机器人概念逆势走强，板块经过调整后再度迎来催化窗口。