半导体明天要起飞！国产算力要从"能用"走向"好用"，从"替补"走向"首发"，这对GPU、光互联、存储芯片三大方向同时构成系统性利好，直接受益于政策驱动的需求放量。CPO方向刚被英伟达官宣量产，上海规划紧接着点名支持，产业趋势和政策方向形成共振，真正受益的是那些技术领先、有产品落地、能满足大模型训练需求的核心企业，单纯蹭概念的标的很难获得持续性机会。芯片和大模型的深度融合需要时间，但方向的确定性已经足够高，政策已经铺好了路，剩下的就看企业能不能跑出来了，产业趋势在加速，耐心等待那些真正有竞争力的公司在时间中证明自己，时间会是价值最好的朋友。