往往是无敌的，今天就在此体现出来。只要科技资金开始回流，市场总能在低开中雄起，昨天午评中就强调有所不为，今天有所为的部分就强势回归，早盘市场成交1.5万亿出现了明显的缩量，但资金深市出现了净流入，沪市还是流出，这主要就是创业板带动下的摔下翻红带动的资金回流。
央视新闻中多日在提“新新生产力”，就是从舆论上引导，创新药以及智能医疗在过去的科技题材上涨时被忽视了，接下来会有一大批资金去关注这些还在低位的题材机会，当然这些题材更多认知还是防御属性，另一个思路去考虑，这反而是进可攻退可守的绝佳目标。资金已经打造出了个股的新高度，未来游资会反复挖掘其他的跟进机会。
半导体方向就是更多考虑国产替代机会，这和算力硬件有着强关联。美帝预期又要限制中国的光模块，只是其国内找不到现在的量产替代，只是限制先进制程，其实市场的800G和1.6T光模块还是未来2年的绝对主流，至于所谓的3.2T甚至6.4T限制那是在3年后的事，即便是到了，它还有能力限制还是两可之间的事。.
半导体的细分题材很多，但我感觉更多交易机会还是在封装和PCB方向，8月在西安的封装国际会议刚刚结束，9月份的相关封装会议还有两次，主要就先进封装材料，届时COWOS以及COPOS封装会成为重点焦点。也就是玻璃基板和ABF载板。
只是有了这样的事件影响，资金就没有了原来的疯狂而已，接下来更多还是波段操作为主了，而我们的对应措施已经落地，两用物项管制加强，磷化铟供应管制已经落地，这就是真实震慑它不敢实锤落地。这就是市场的交易机会。
原来计划的朱雀三号发射又推迟了，大概率是台风带来的天气原因吧，下一个窗口期理论上在月底了。反而需要盯紧核心票低开缩量到极致后的反弹放量机会。