【韩国巨头偷偷测了中国设备两年，这事比想象中有意思】

上周路透社爆料，三星和SK海力士正在评估中微半导体的芯片设备，考虑用在中国工厂。消息一出，8月5日A股半导体设备板块直接炸了，中微公司涨超12%，中巨芯20cm涨停。

细节更有意思，这两家韩国巨头大约两年前就开始测试中微的刻蚀设备了，一直测到现在。

为啥要给自己找后路？还是美国出口管制闹的。三星西安的NAND厂占其全球产能四成以上，SK海力士无锡的DRAM厂占三成多，产线用的基本都是美国设备。

美国许可证一年一签，年年看脸色，他们最怕的不是买不到新设备，是连维修、换零件都被卡。几百亿砸出来的产线，设备坏了没人修，那真是灾难。

中微设备靠谱吗？长江存储等大厂都在用，累计超8800个反应台在国内外220多条产线上跑着，成本还比国外同类低两到三成。

当然，三星已出面否认，SK海力士拒绝置评，这事还没落地。但你越想卡别人脖子，别人越要给自己找后路，这逻辑实实在在。

巧的是，集邦咨询上周更新数据，今年全球九大云厂商资本支出要破8867亿美元，同比增近90%，AI算力军备竞赛还在加速。芯片需求越旺，设备越紧俏，国产设备的机会就这么来了，能吃多少，看验证吧。